一个讯息，应该带来甚么？
“帮我整理今天要跟进的事情。”这句说话看似简单，背后却涉及资料来源、优先次序与责任。当 AI 助理从回答问题走向执行任务，设计工作流程比写一句提示更重要。
SecrexAI 以 WhatsApp 作为对话入口，让团队用熟悉的方式交代行政工作。开始前，先把一项任务说清楚：需要甚么输入、完成后交付甚么，以及由谁确认。实际可执行的范围，取决于已开通的功能、连接的工具与授予的权限。
把任务缩小，才能把结果看清
先选择一项可检查、可重复的任务，例如整理会议笔记的待办事项，或草拟客户跟进讯息。第一轮先产生草稿，再由同事确认内容，不急于自动发送或更新业务系统。
一份好的任务说明包含：
- 目的：这份结果要帮助哪一位同事做甚么决定？
- 输入：指定文件、对话或经授权的资料来源。
- 输出：需要清单、摘要，还是可供审阅的讯息草稿？
- 例外：资料不足、日期不明或需要额外权限时，应该向谁提问？
对话方便，权限仍要清楚
在 WhatsApp 交代工作，不代表每一个要求都应立即执行。整理资讯与发送讯息是不同的权限；读取纪录与修改纪录，也需要不同的控制。
把向外发送、删除资料、付款及其他有影响的操作设为人手确认。对需要存取的帐户，使用适合任务的权限，并定期检查连接是否仍然必要。涉及敏感资料时，先确认产品的资料处理安排与企业政策是否相符。
用一份记录，建立可持续的习惯
试用期间记录每次任务的要求、结果、修改及失败原因。不要只看成功的示范；也测试不完整的资料、相似的客户名称，以及临时改变的要求。
当团队能一致判断甚么算完成、甚么需要交回人手，才逐步扩展到其他工作。AI 助理的价值，来自一个可信任的日常流程。
想了解现行功能与开通安排，可前往 SecrexAI 官方网站，或预约一场贴近你工作场景的演示。